1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим проектам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции из записей, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что становится началом их необычных приключений.
На следующий день к ним является местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться древними преданиями и верованиями, характерными для этих загадочных мест. Его рассказы о местных обычаях и мистических историях всё больше погружают супругов в атмосферу таинственности, окружающую валлийские холмы и их обитателей.