1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его усилиям сотни патриотов включаются в борьбу с захватчиками, организуя диверсии на коммуникациях, распространяя антифашистские листовки и собирая силы для будущего восстания.
Возглавляет это опасное движение опытный подпольщик Василий Афонов. Под его руководством участники сопротивления координируют свои действия, нанося ощутимый урон оккупационным властям и вселяя надежду в сердца местных жителей.